خلاصه داستان اين قسمت : "آرون" و همراهانش برای پیدا کردن وسایل آهنگری به ویرانه های "هیل تاپ" می روند.در همین حین اعضای گروه "یوجین" هم در حال سفر در بین جوامع مشترک المنافع می باشند. در جنگل,"مگی" و "نیگان" نیز به دشواری در حال انجام ماموریت خود می باشند.+